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深度解读2014小米年报的真相

本文摘要:清早雷军微博公布了小米2014年的年度汇报,假如不是又说胡话了,我显然懒得说什么。昨天有人要我现实的分析一下对小米未来的观点,我说道我分析的仍然都很现实,那么借这个机会,做到一下小米年报的真凶理解。 首先,我最无法忽视的一句话是,450亿美元的估值,已让小米沦为了目前全球价值最低的未上市公司。把估值当价值我感叹饮了,值得一提的是,某种程度没上市的华为2014年的销售额就是460亿美金,大约是小米的四倍。

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清早雷军微博公布了小米2014年的年度汇报,假如不是又说胡话了,我显然懒得说什么。昨天有人要我现实的分析一下对小米未来的观点,我说道我分析的仍然都很现实,那么借这个机会,做到一下小米年报的真凶理解。

  首先,我最无法忽视的一句话是,450亿美元的估值,已让小米沦为了目前全球价值最低的未上市公司。把估值当价值我感叹饮了,值得一提的是,某种程度没上市的华为2014年的销售额就是460亿美金,大约是小米的四倍。更加值得一提的是,误解预计全年销售额也会高于400亿美金,因为Q1他们就已完成了一百多亿美金,而误解的市值大约是150亿美金。尤其值得一提的是,这两家公司买的手机都比小米多。

我曾说道,估值这个词仅次于的贡献就是把吹牛迫这个事情给分析了,假如你给我投资1美金,占到我一千亿分之一的股份,那我估值也是一千亿美金的,所以大家想到相亲就好了。至于把估值偷换概念变为价值,觉得让每个刚强的人都无法拒绝接受。  再行想到手机销量,6112万台快速增长227%,而收益快速增长含税743亿,快速增长135%,这里必须留意的是,之前我说道的人家的企业收益都是不含税的,而小米是含税的,大约原因是,扣税之后的增长率有可能不好看。就是目前的增长率也是只得可以拒绝接受,手机销量激增,利润只是一般快速增长,说明了平均值售价的减少,意思就是红米和米3什么的买的比米四好多了。

小米手机的平均价格早已从1700跌了1200左右,如果这个收益还包括小米游戏等方面的收益的化,这个均值还要显得更加较低。这个数据的意思是,小米正在失去自己当年定位的中端市场,开始沉降了。  值得一提的是,你不会找到这篇文章里面有很多值得一提,因为这些都是被故意含混丢弃的。零售中有SELL-IN和SELL-OUT的概念,前者的意思是卖给了渠道中,后者的意思是卖给了消费者手中。

我们可以看见小米在天猫双十一当天的数据是变卖了116万台手机,而6112万台的销量则意味著小米平均值每周也要变卖一样数量的手机,众所周知,小米是每周一天供不应求的,所以,小米每周只不过都变卖了一个双十一的销量。我当然会蓄意的揣度小米销量作假,我不能愿意的推断,大量的手机还是在渠道之中的。  我们再行来想到其他数据,深交所小米科技投资美的公告表明,小米2013年营收大约为265.83亿元,净利润大约为3.47亿元,融资时小米集团向DST递交了的2013年的业绩,营收多达270亿元,净利润34.6亿元。

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小米说明的口径是小米集团公司有很多其他收益利润很高,我坚信虽然利润是不半透明的,但总量总是半透明的。所以小米集团的270亿营收里面,应当是还包括265亿的小米科技收益的(我很害怕他们说不还包括,这样就要编成另一个270亿的收益来源)。而区区五亿总额的差距,带给了30亿利润的差距,是不是你总实在哪里不对。  然后我们开始谈谈小米的未来。

  我之前有很多分析小米的文章只不过还是在一一应验,比如凡客的今天,小米的明天,可读性就很强。小米扩展品类的原因只不过并不是打造出什么未来家居梦,只不过和凡客当年阔品类一样是为了健数据快速增长。

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在电视销量觉得无法拉起收益减少的估值后,就不得已杀进电器领域,这是大股东美的最重要原因,却是美的的销量放到那里,一千多亿呢。怎么变为小米的销售额呢?过于非常简单了,前几天空气净化器火的时候,一个技术团队就并购了一批库存货,然后往里面特一个传感器能遥控看数据就当智能空气净化器买了。往空调什么的里面特这个东西就过于更容易了,只要相容一下miui,就可以当小米的销售额了。

下一步则估算是要发售小米汽车,原因也非常简单,汽车的销售价格是目前除房产奢侈品外,日常消费品中最低的了,买一辆汽车相等多少台手机啊。


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